淮北礦業(yè)煤電主業(yè)資產(chǎn)整體上市激發(fā)國(guó)企改革動(dòng)力活力

       2019年1月3日，“淮北礦業(yè)重組更名登陸A股市場(chǎng)”位列2018年全國(guó)煤炭行業(yè)十大新聞榜首?；幢钡V業(yè)是自2014年以來(lái)我國(guó)煤炭行業(yè)唯一一起實(shí)現(xiàn)國(guó)企重組上市的案例，也是迄今為止安徽省內(nèi)規(guī)模最大的并購(gòu)案例，標(biāo)的金額210億元?；幢钡V業(yè)成功登陸資本市場(chǎng)，不僅實(shí)現(xiàn)了淮北礦業(yè)集團(tuán)煤炭主業(yè)資產(chǎn)證券化，開辟了產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)與資本運(yùn)營(yíng)并重的發(fā)展新道路，也使安徽國(guó)企的資產(chǎn)證券化率提高近4個(gè)百分點(diǎn)，在煤炭行業(yè)和資本市場(chǎng)都引起強(qiáng)烈反響。

       一、緊抓政策機(jī)遇，選準(zhǔn)時(shí)間窗口

       淮北礦業(yè)的上市之路可謂一波三折、歷經(jīng)坎坷，自2009年5月啟動(dòng)首發(fā)上市工作，十年間經(jīng)歷了股份制改造、證監(jiān)會(huì)初審、新股審核暫停、盈利能力下滑被迫中止上市等一系列困難。十八屆三中全會(huì)以來(lái)，黨中央、國(guó)務(wù)院及相關(guān)部門出臺(tái)一系列支持國(guó)有企業(yè)混合所有制改革頂層設(shè)計(jì)和政策部署。2016年中國(guó)證監(jiān)會(huì)及時(shí)修改并發(fā)布《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)和程序。在國(guó)家鼓勵(lì)國(guó)有企業(yè)整體上市以及混合所有制改革為主線的國(guó)企改革大背景下，我們抓住國(guó)家鼓勵(lì)國(guó)有企業(yè)混改、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的政策機(jī)遇，和煤炭行業(yè)企穩(wěn)回暖、淮北礦業(yè)盈利增強(qiáng)的時(shí)間窗口，選擇以并購(gòu)重組的方式，不僅周期短、成本低、易操作，同時(shí)確保了國(guó)有資產(chǎn)保值增值。

       二、突出企業(yè)特點(diǎn)，優(yōu)化重組上市路徑

       淮北礦業(yè)所屬煤田地處華東腹地，礦區(qū)橫跨淮北、宿州、亳州三市，具有煤種齊全、煤質(zhì)優(yōu)良、資源儲(chǔ)量雄厚的天然稟賦優(yōu)勢(shì)，是華東地區(qū)最大煉焦煤生產(chǎn)基地，主要從事煤電和煤化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)。同時(shí)作為歷史悠久的大型煤炭企業(yè)，面臨歷史遺留問(wèn)題多、去產(chǎn)能資產(chǎn)處理不明確、土地及房產(chǎn)權(quán)證辦理難等諸多問(wèn)題，為此，淮北礦業(yè)針對(duì)企業(yè)特點(diǎn)和實(shí)際情況，會(huì)同券商、審計(jì)等中介機(jī)構(gòu)科學(xué)制定了《關(guān)于安徽雷鳴科化股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易項(xiàng)目的重大資產(chǎn)重組方案》，即雷鳴科化及其全資子公司西部民爆通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買淮礦集團(tuán)、信達(dá)資產(chǎn)等15名法人和3名自然人持有的淮礦股份100%股份，并向不超過(guò)10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)63,000萬(wàn)元，著力推動(dòng)淮北礦業(yè)煤電化主業(yè)資產(chǎn)整體上市。

       三、壓實(shí)工作責(zé)任，全力攻堅(jiān)克難

      經(jīng)過(guò)充分醞釀和論證后，淮北礦業(yè)集團(tuán)作出力爭(zhēng)2018年7月完成整體上市奮斗目標(biāo)，并及時(shí)成立1+4+N組織領(lǐng)導(dǎo)體系，即一個(gè)重組上市領(lǐng)導(dǎo)小組、四個(gè)保薦、審計(jì)、法律、評(píng)估業(yè)務(wù)支持小組以及綜合協(xié)調(diào)、礦權(quán)、房產(chǎn)、地產(chǎn)等若干個(gè)分專業(yè)的攻關(guān)小組，緊緊掯住重組上市節(jié)點(diǎn)目標(biāo)，圍繞重組上市過(guò)程中重點(diǎn)、難點(diǎn)和痛點(diǎn)，全部以“五定表”形式壓實(shí)工作責(zé)任，發(fā)揚(yáng)滾石上山的精神全力攻堅(jiān)克難，從2017年8月中介機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)到次年1月向中國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交申報(bào)材料，淮北礦業(yè)用僅僅6個(gè)月不到的時(shí)間完成重組方案編制、歷史遺留問(wèn)題解決、重大問(wèn)題整改、決策程序履行等大量工作，掃清淮礦股份重組上市闖關(guān)的各種障礙。

       四、加強(qiáng)溝通反饋，順利登陸A股市場(chǎng)

       重組上市本身就是一項(xiàng)涉及上上下下、方方面面的系統(tǒng)工程，淮北礦業(yè)重組上市作為安徽省內(nèi)規(guī)模最大并購(gòu)重組案例，不僅得到安徽省政府、省國(guó)資委的正確指導(dǎo)和大力支持，而且得到省有關(guān)部門和地方政府的有力協(xié)調(diào)和幫助。同時(shí)對(duì)中國(guó)證監(jiān)會(huì)分別于2018年3月、6月出具的兩輪問(wèn)詢意見，淮北礦業(yè)及時(shí)進(jìn)行反饋，2018年7月12日順利通過(guò)證監(jiān)會(huì)審核，最終借助下屬上市平臺(tái)安徽雷鳴科化股份有限公司，通過(guò)重組方式終圓“上市夢(mèng)”。2018年10月18日上午，淮北礦業(yè)控股股份有限公司在上海證券交易所隆重舉行重組更名上市儀式，榮登A股市場(chǎng)。股票簡(jiǎn)稱“淮北礦業(yè)”，股票代碼“600985”?；幢钡V業(yè)控股股份有限公司重組更名上市完成后，總股本由3億股增加至21億多股，資產(chǎn)總額由24億元增加到600億元，營(yíng)業(yè)收入由9.6億元增加到500多億元，邁上了具有里程碑意義的發(fā)展平臺(tái)，也為省屬國(guó)有企業(yè)的改革形成可復(fù)制、可借鑒、可推廣的經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｊ健?/span>

淮北礦業(yè)控投股份有限公司